小摩发布研究报告称,小摩维持(00788)“中性”评级,维持目标价0.93港元。中国中性公司第二季收入增长因疫情缓解,铁塔塔类业务收入增长变得温和,评级两翼业务收入占比进一步上升,目标另预计《商务定价协议》续期将于第三季底至第四季初有结果。价港
该行预期,小摩由于营运商谨慎的维持5G建设及成本控制,未来塔类业务收入增长将为低单位数。中国中性上半年资本开支同比跌12%至90亿元人民币,铁塔只达全年指引的评级30%,预期全年资本开支不会超过全年目标300亿元人民币。目标
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